Audit de qualité au profit des grandes entreprises et PME.
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Merger & Acquisition
Le conseil en finance d’entreprise
Optimiser et faciliter la gestion financière de votre entreprise
1.
Service d’accompagnement en stratégie financière
Nous sommes ravis de vous offrir nos services spécialisés en stratégie financière, mettant l’accent sur des solutions de financement adaptées à vos besoins.
Notre expertise couvre deux principales typologies de financement : le financement en capital et le financement par la dette.
Une levée de fonds est un processus par lequel une entreprise cherche à lever des capitaux auprès de sources externes telles que des investisseurs.
Cette levée de fonds a pour objectif de financer la croissance, elle peut être réalisée dans le cadre de l’amélioration vos capacités de production, de la conquête de nouveaux marchés ou du financement des recherches afin d’améliorer vos produits et services.
Les levées de fonds peuvent être effectuées par l’entremise d’investisseurs « institutionnels » (banques, fintech…) ou par des particuliers (family office, business angels…) et peuvent être réalisées par le biais d’une offre publique ou d’une offre privée.
Il existe de nombreuses possibilités de financement pour vous aider à atteindre vos objectifs.
2. Méthodologie
Nous effectuons une évaluation approfondie de votre situation financière actuelle, identifiant les opportunités et les défis.
Notre analyse rigoureuse nous permet de formuler des recommandations stratégiques personnalisées.
Il est important à ce stade d’établir clairement les objectifs et identifier la hauteur des montants à lever et évaluations
Nous vous accompagnons dans la recherche et l’attraction d’investisseurs en capital.
Que ce soit par le biais de partenariats, de levées de fonds ou d’investissements privés, nous développons des stratégies adaptées à vos objectifs de croissance.
Dans les cas de figure ou le financement par la dette est plus approprié, nous élaborons des stratégies visant à optimiser la structure de votre dette.
Cela inclut la recherche des meilleures conditions de prêt, la renégociation des termes, et la gestion globale du portefeuille de dettes.
Pour les entreprises cherchant à lever des fonds, nous gérons l’ensemble du processus, de la préparation des documents financiers à la négociation finale, garantissant un processus transparent et efficace.
Notre engagement va au-delà de la transaction initiale.
Nous fournissons un conseil stratégique continu pour vous aider à naviguer avec succès dans le paysage financier en mutation.
3. Evaluation d’entreprise
Notre service de valorisation d’entreprises en ligne offre une approche transparente, précise et accessible pour estimer la valeur financière de votre entreprise.
Conçu spécifiquement pour les propriétaires d’entreprises, les entrepreneurs et les investisseurs, notre approche intuitive et pédagogique vous guide à travers notre processus de valorisation afin de bien comprendre les enjeux de chacun des paramètres, ce qui peut être très utile, par exemple, dans une perspective de négociation.
Notre département possède également une expertise en matière de valorisation de projets « real estate » et de sociétés immobilières.
La méthode de l’actif net corrigé est une approche fondée sur la valeur comptable des actifs de l’entreprise.
Elle consiste à ajuster la valeur des actifs et des passifs en fonction de leur valeur marchande actuelle.
Cette méthode est souvent utilisée lorsque les actifs corporels, tels que des biens immobiliers, de l’équipement ou des participations, ont une importance significative dans l’évaluation de l’entreprise.
Cette méthode est basée sur la comparaison de l’entreprise avec d’autres entreprises similaires du même secteur.
Les multiples tels que le ratio cours/bénéfice, le ratio valeur d’entreprise/EBITDA, ou d’autres indicateurs pertinents, sont utilisés pour estimer la valeur de l’entreprise en fonction de la performance relative par rapport à ses paires.
Nous utilisons souvent cette méthode comme moyen de confirmation.
La méthode discounted cash flow (DCF) est une approche basée sur la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs de l’entreprise.
Elle prend en compte le temps et le risque en actualisant les flux de trésorerie attendus à un taux de rendement approprié.
Cette méthode met l’accent sur la génération de revenus futurs de l’entreprise et est souvent considérée comme l’une des approches les plus robustes pour évaluer la valeur d’une entreprise.
En Belgique, notamment pour les PME, des méthodes, que nous qualifions de « pragmatiques » sont souvent utilisées (méthode directe, méthode mixte, méthode Schmallenbach, méthode des investissements, méthode CFLA simplifiée, méthode de l’EBITDA et méthode abrégée du goodwill).
Elles prenent en compte les informations financières et opérationnelles historiques de ces entreprises (pour autant que celles-ci soient représentatives).
Ces méthodes sont constituées de formules tenant compte de différents paramètres de la société (actif net corrigé, EBITDA, résultat d’exploitation, cash-flow libre…).
Elles sont « pragmatiques » dans la mesure où elles sont souvent utilisées dans certains secteurs d’activités, sans fondement académique robuste et actualisé.
Ces méthodes s’ « autovalident » toutefois par leur utilisation courante, ce qui en fait de facto des références effectives de prix de transaction.
Notre approche dans cette optique consiste en général à retenir la moyenne (hors extrême) de ces méthodes ou à ne retenir que les méthodes présentant l’écart type le plus faible.
4. Reporting financier
Le reporting financier est une facette clé de la corporate finance, permettant la communication transparente et structurée des résultats financiers aux parties impliquées internes et externes.
Ces rapports comprennent des états financiers obligatoires tels que le bilan, le compte de résultats, mais également des reporting spécifiques en comptabilité analytique, budgétaire ou l’établissement de tableaux des flux de trésorerie.
Nous pouvons également vous accompagner dans l’élaboration de tableaux de bord (balanced scorecard ou compliance scorecard) sur base de KPI préalablement établis.
Ces outils offrent une vue spécifique adaptée à votre demande, à votre stratégie et aux spécificités de votre secteur d’activité.
Pour des informations plus détaillées sur les aspects fiscaux et comptables liés à la finance d’entreprise, nous vous recommandons de consulter notre département LIBRA – Tax & Accountancy.
Nos experts en fiscalité et en comptabilité sont spécialisés dans l’analyse approfondie des implications fiscales des transactions financières, la conformité aux réglementations comptables en vigueur, et la mise en œuvre de stratégies fiscales efficaces.
En collaborant avec notre département LIBRA – Tax & Accountancy, vous bénéficierez d’un soutien spécialisé pour optimiser la structure fiscale de vos opérations, assurer la conformité réglementaire et prendre des décisions éclairées pour maximiser la rentabilité de votre entreprise.
N’hésitez pas à contacter nos experts pour obtenir des conseils personnalisés et approfondis sur les aspects fiscaux et comptables de votre financement d’entreprise.
